Case Study — Accounting & Finance Automation
AIと自社システムが有機的に連動する、ゼロタッチ経理の実現
自社開発のキャッシュフロー管理システムを中心軸に据え、Claude AI・freee会計・freee人事労務・各拠点帳簿・カード明細・Amazon購入データを連携。 複数の仕組みがキャッシュフローを核として放射状に連動することで、記帳という作業そのものをなくしつつある。
自社開発のキャッシュフロー管理システムを中心軸に据え、 Claude AI・freee会計・freee人事労務・各拠点帳簿・カード明細・Amazon購入データを有機的に連携。 複数のシステムがキャッシュフローを核として放射状に連動することで、 「記帳のために画面を開く」という行為そのものをなくしつつある。
Automation — 自動化の取り組み
- Claude AIがfreeeを直接操作するMCPトライアングル
- VISA・JCBカード明細PDFを自動取込・仕訳
- 確定データをfreee会計へワンクリック一括送信
- 拠点帳簿とのAPIによるリアルタイム同期
- AIを活用して自社開発したChrome拡張機能がAmazon注文を即時記帳
Planning — 経営インテリジェンス
- 年度分先行デフォルト値として固定費設定し月次CF推移を常時可視化
- しきい値設定でキャッシュアウト時期を事前把握
- 事業計画に基づくP/L（損益計算書）を自動計算・表示
- 9口座の残高・収支をリアルタイム一元管理
いかなるERPパッケージにも頼らず、AI生成を活用した完全自社開発。
経営判断に必要なすべての情報をひとつのシステムに集約——自ら考え、AIとともに作り上げた仕組み。
経営判断に必要なすべての情報をひとつのシステムに集約——自ら考え、AIとともに作り上げた仕組み。
System Architecture ― キャッシュフロー管理システムを中心とした自動化マップ
Automation Details — 6 Innovations
自動化の6つの革新
Automation 01
📄 カード明細PDF 自動取込
三井住友VISA・JCBカードの月次明細PDFをアップロードするだけで、取引先・勘定科目・金額を自動判定して一括登録。分割払いのお支払い金額も正確に抽出。入力作業ゼロ。
Automation 02
🛒 Amazon購入の即時記帳
自社開発Chrome拡張機能がAmazonの注文確認ページを自動検知し、ワンクリックでアマゾン口座へ即時記帳。購入から記帳完了まで10秒以内。月末請求書払いも自動で未払金処理。
Automation 03
📤 freee会計への自動仕訳
確定データをfreee会計へワンクリック一括送信。口座種別ごとに仕訳ロジックを自動判別し、手入力ゼロで会計データを完成させる。OAuth 2.0でトークンも永続自動管理。
Automation 04
🤖 Claude × freee MCPトライアングル
Claude AIがMCPプロトコル経由でfreee人事労務・freee会計を直接操作。勤怠集計・仕訳入力・経費精算・会計レポート作成が自然言語の指示だけで完結する。
Automation 05
🏢 拠点帳簿のリアルタイム同期
各拠点の入出金帳簿がAPIで本社システムとリアルタイム同期。資金移動時は対向仕訳を自動生成し、本社から全拠点の資金状況を即時把握できる。
Automation 06
📊 9口座の一元可視化
銀行・クレジットカード・Amazon・現金など9口座をリアルタイムで一元管理。5種類のグラフで資金の流れを可視化し、経営判断を即時サポートする。
Planning & Insights — 経営インテリジェンス
資金計画と損益を、リアルタイムで経営判断に変える
記帳・仕訳の自動化にとどまらず、将来の資金状況を予測し、事業計画と実績を対比することで、 経営者がいつでも・瞬時に判断できる環境を実現している。
Planning 01
📅 固定費の年度先行入力 & 月次CF予測
家賃・リース料・定額保険料などの固定費を年度分まとめて先行入力することで、
今後12か月分の月次キャッシュフロー推移をグラフで常時可視化。
実績との差異も自動反映され、資金繰りの見通しをいつでも一目で確認できる。
Planning 02
⚠️ しきい値アラート & P/L損益計画表
口座残高・月次支出に任意のしきい値を設定し、キャッシュアウトが迫ったタイミングを事前把握。
さらに、事業計画に基づく売上・経費・利益の損益計算書（P/L）を自動計算・表示し、
計画と実績の乖離をリアルタイムで経営判断に活用する。
DX推進・業務自動化について
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インフラ点検専門企業が自ら構築した経理DXの仕組みを、お客様の業務課題に合わせてご説明します。